Riassunto della trama:Werner lasciò una lettera in camera da letto, promettendo di assentarsi solo per quattro giorni, desideroso solo di incontrare sua moglie. La lettera dettagliava anche il programma del progetto imminente, assicurando che, anche in sua assenza, i progressi non sarebbero stati ritardati. Tuttavia, sottovalutò la brutalità di questi trafficanti di droga, e il vecchio Mike era sinceramente preoccupato per lui. Mike analizzò con calma che Werner non aveva il passaporto, quindi non sarebbe andato all'aeroporto. Inviò immediatamente persone a cercare nelle strade circostanti, così come nelle stazioni degli autobus e dei treni a lunga percorrenza più vicine. Si ricordò anche che Werner aveva chiesto a sua moglie, Margarethe, in Germania, di inviargli del denaro, quindi Werner probabilmente stava andando in banca a prelevarlo. Mike si precipitò in banca, affermando falsamente che Werner era il fratello di sua moglie, affetto da demenza precoce e diabete, e che oggi era scappato senza i suoi farmaci. Dopo aver ingannato l'impiegato, Mike scoprì che Werner aveva prelevato il denaro ed era partito un'ora prima. Ancora peggio, Gus Fring aveva già ricevuto la notizia ed era arrivato di persona. Gus ricevette una soffiata secondo cui la moglie di Werner, Margarethe, aveva preso un volo Lufthansa e sarebbe atterrata a Denver alle 9 del mattino. A quel punto, qualcuno avrebbe seguito Margarethe fino al loro punto d'incontro. Mike sapeva che se Werner fosse stato trovato dagli uomini di Gus, sarebbe stato morto. Chiese un'altra possibilità di trovare e riportare Werner prima che incontrasse sua moglie, chiedendo a Gus di non fargli del male. Dopo aver ottenuto il permesso di Gus, Mike investigò con maggiore diligenza. Fece recuperare dalla sala di sorveglianza l'ultima registrazione telefonica di Werner e sua moglie, che menzionava un resort termale. Dopo aver chiamato ogni resort termale, trovò finalmente il record di check-in di Werner. Per non allertare Werner, Mike non lasciò che l'operatore collegasse la chiamata. Tuttavia, mentre guidava verso l'hotel, notò qualcuno che lo seguiva. Dopo aver abilmente utilizzato un parcheggio per seminare il veicolo che lo seguiva, continuò verso l'hotel. La persona che seguiva Mike era Lalo. Dal suo ultimo incontro con Gus, aveva tenuto d'occhio i movimenti nel ristorante di pollo fritto. Oggi, vide Gus allontanarsi in fretta con i suoi uomini, li seguì fino alla banca e poi vide Mike spiegare nervosamente qualcosa, come se fosse successo qualcosa di grosso. Voleva seguire Mike per ottenere informazioni ma lo perse. Lalo, non volendo arrendersi, tornò in banca. Non aveva le abilità ingannevoli di Mike, così tirò fuori una pistola e minacciò l'impiegato per scoprire che Mike stava cercando qualcuno. Lalo trovò anche l'hotel in cui Werner alloggiava e chiese immediatamente all'operatore di collegare la chiamata di Werner. Si spacciò per uno dei subordinati di Gus, e Werner dall'altra parte cadde effettivamente nel tranello, dicendo ripetutamente di aver già organizzato il lavoro di follow-up nella lettera. Quando Lalo intendeva incalzare ulteriormente, il telefono tacque. Mike aveva fermato Werner prima che potesse rivelare informazioni cruciali. Dopo aver riaccompagnato Werner vicino allo stabilimento, Mike fece un rapporto veritiero a Gus, inclusa la misteriosa telefonata in hotel. Gus sapeva che doveva essere Lalo e decise di uccidere Werner. In questo momento, Werner non capiva ancora la sua situazione e implorò Mike di lasciarlo tornare in hotel per prendere sua moglie dall'aeroporto. Vedendo l'espressione seria di Mike, si rese finalmente conto della gravità della situazione. L'unica cosa che Mike poteva fare ora era fargli chiamare sua moglie e prendere immediatamente il prossimo volo per la Germania. Mike non poteva fare altro. Il progetto fu finalmente completato e sotto lo stabilimento fu costruito un enorme laboratorio sotterraneo. Il professore di chimica Gale era molto entusiasta, dicendo che con l'aggiunta di un sistema di ventilazione e alcune attrezzature, avrebbe potuto diventare un centro di produzione di droga nascosto ed efficiente. Mike guardò Gus e Gale, poi si voltò e se ne andò con un'espressione fredda. Oggi ricorreva l'anniversario della morte di Charles, e Jimmy anticipò che molti colleghi avvocati sarebbero andati al cimitero a deporre fiori. Si mise presto davanti alla lapide di Charles, con gli occhi pieni di lacrime, mettendo in scena una performance completa. Kim aveva preparato snack e caffè in macchina, poiché Jimmy doveva mantenere questo stato per tutto il giorno. Questo era solo il primo passo per cambiare la sua immagine. Jimmy donò anche anonimamente ventitremila dollari per istituire una sala lettura intitolata a Charles all'università. Anche se anonima, lo accennò sottilmente agli ospiti alla cerimonia di apertura. Poi venne la borsa di studio Charles, presentata da Jimmy a tre studenti eccezionali. Tutti i preparativi erano completati. All'udienza d'appello, Jimmy tirò fuori la lettera che Charles gli aveva lasciato, intendendo usare le parole di Charles per commuovere i membri del comitato dell'ordine degli avvocati. Ma cambiò temporaneamente idea, parlando dal cuore dei suoi sentimenti per suo fratello Charles. Charles lo criticava e lo rimproverava spesso durante la sua vita, facendolo sembrare uno stronzo. Ma ogni volta dopo, si dimostrava che Charles aveva ragione. Questo risuonò con i membri del comitato presenti, che annuirono in segno di accordo. Successivamente, Jimmy ammise che non avrebbe mai raggiunto le vette di Charles ma era disposto a continuare a provarci per non disonorare il cognome di suo fratello. Le parole di Jimmy commossero Kim alle lacrime tra il pubblico e, naturalmente, portarono il comitato a cambiare la sua decisione originale. Dopo l'udienza, Kim sentì Jimmy deridere allegramente il comitato e allora si rese conto che questa era solo un'altra delle performance improvvisate di Jimmy, e che tutto ciò che aveva detto prima era falso. (Fine Stagione)