줄거리 요약:1년이 드디어 지났고, 지미는 변호사 자격증을 다시 받았다. 추적 불가능한 휴대폰을 팔아, 지미는 범죄자들 사이에서 이름을 알렸다. 물론 그는 본명을 사용하지 않고, '사울 굿맨'(Goodman)이라는 가명을 사용했다. 다시 변호사 활동을 할 수 있게 된 것은 물론 기쁜 일이다. 지미는 자신의 이름을 공식적으로 사울 굿맨으로 바꾸려는 생각이 있었다. 앞으로는 건달들의 더러운 사업을 맡고, 형 척의 그림자 아래서 살 필요도 없을 것이다. 킴은 지미의 이상한 생각을 지지하지 않았지만, 너무 직접적으로 반대하고 싶지는 않았다. 지미가 무료 휴대폰을 광고로 배포하고 할인된 법률 서비스를 제공할 계획을 세울 때, 킴은 은근히 그것이 이미지에 좋지 않다고 암시했다. 킴은 그런 소송을 맡는 것이 변호사 업계의 이미지에 해롭다는 뜻이었지만, 지미는 할인이 사람들에게 자신이 절망적이라고 생각하게 만들 것이라고 생각했다. 지미는 연이어 동의했고, 킴은 그저 속으로 고개를 저을 수밖에 없었다. 그날 저녁, 지미는 예전에 휴대폰을 팔던 곳에 텐트를 치고 무료 휴대폰을 나눠주었고, 휴엘이 밖에서 질서를 유지했다. 지역의 온갖 범죄자들이 소문을 듣고 몰려들었고, 텐트 앞은 문전성시를 이루었다. 마약 중독자, 폭주족, 매춘부, 노숙자 등 어떤 사람이든 지미는 휴대폰을 주었고, 버튼 1번에는 사울 굿맨에게 전화하는 단축 다이얼이 설정되어 있었다. 휴대폰을 다 나눠주고도 밖에는 여전히 많은 사람들이 남아 있었다. 지미는 아예 '비폭력 범죄' 50% 할인이라는 간판을 내걸고 명함도 잔뜩 뿌렸다. 이 범죄자들이 사고를 치지 않는 날이 어디 있겠는가, 지미는 기회를 잡아 검사 빌을 통해 자신을 위한 살아있는 광고를 하게 했다. 그날, 빌이 법원에 들어서자마자 기자들에게 둘러싸였다. 그는 어리둥절했고, 기자들이 말하는 이름이 누구인지도 몰랐다. 지미가 뛰어나와 빌이 자신의 의뢰인을 부당하게 기소하고 무고한 사람들을 박해하고 있다고 큰 소리로 비난했다. 아침 일찍 빌은 사건 기록조차 보지 못했으니, 지미의 의뢰인이 무슨 짓을 했는지 알 리가 없어, 풀 죽은 채 사무실로 돌아갈 수밖에 없었다. 지미는 카메라 앞에서 대대적으로 광고하며 자신의 인지도를 더욱 높였다. 각종 절차를 마치자 점심때가 다 되었고, 지미는 킴과 함께 점심을 먹으려고 했지만, 킴이 법원 긴 의자에 앉아 시무룩한 표정을 짓고 있는 것을 보았다. 그녀의 의뢰인은 미니 냉장고 트럭 한 대를 훔쳐 어리석게도 잠복 경찰에게 팔아 그 자리에서 체포되었다. 명백한 증거가 있는 상황에서 킴은 지방 검사로부터 5개월 형량의 유죄 인정 합의를 얻기 위해 노력했다. 그러나 그 의뢰인은 죽어도 거부하며, 가능성이 희박한 무죄 선고를 받기 위해 법정에서 싸우려 했다. 법정에 가면 소송은 분명히 질 것이었다. 하지만 의뢰인은 고집을 부리고 변호사의 조언을 듣지 않았다. 킴이 이로 인해 골치를 앓는 것을 보고 지미는 지방 검사를 사칭하여 새로운 증거를 확보했다고 거짓말하고, 유죄 인정 합의를 철회하고 형량을 다시 정하려 했다. 의뢰인을 속이는 것은 심각한 직업 윤리 위반 행위이며, 킴의 마지노선을 건드리는 것이었다. 킴은 동의하지 않았고, 지미는 먼저 떠날 수밖에 없었다. 킴은 다시 긴 의자로 돌아와 고민하고 또 고민했지만, 도저히 방법이 없어 지미의 방식대로 의뢰인에게 말해주었다. 그 의뢰인은 듣자마자 얼빠진 표정이 되어, 원래의 유죄 인정 합의를 얻기 위해 무릎 꿇고 빌고 싶어 할 정도였다. 일은 해결되었지만, 킴에게는 기쁨이라고는 찾아볼 수 없었다. 자신이 수년간 연구한 법률 지식을 이런 수단으로 실현해야 한다는 사실에 그녀는 깊은 좌절감을 느꼈다. 식당에서 삼촌 헥터의 사업을 이어받은 랄로는 '마이크'와 '베르너'라는 두 이름을 중얼거렸다. 그는 구스타보가 뭔가 꾸미고 있다는 것을 알았지만, 이 두 사람을 찾지 못하면 확신할 수 없었다. 이때 옆에 있던 나초가 4구역의 하수인들이 물건이 좋지 않다고 불평한다고 언급했다. 랄로는 직접 4구역의 판매처, 2층짜리 작은 오두막으로 갔다. 문 밖에는 바람을 막고 돈을 받는 사람이 있었고, 돈이 손에 들어오면 손가락을 펴서 출하량을 나타냈다. 그리고 2층에서는 같은 양의 코카인 소포를 빗물받이 통에 넣어 보냈고, 물건을 사는 사람들은 위층으로 올라갈 필요 없이 빗물받이 통 출구에서 물건을 받을 수 있었다. 바람을 막던 하수인은 랄로를 알아보지 못하고 몇 마디 꾸짖었지만, 함께 온 나초가 차에서 내리는 것을 보고는 감히 더 이상 말하지 못했다. 랄로는 곧장 2층으로 올라가 물건을 꺼내 지붕에서 새어 들어오는 햇빛에 비춰 봉지마다 검사했다. 육안으로만으로도 그는 거의 3분의 1의 물건이 불량품이라는 것을 알 수 있었다. 나초는 경악했다. 최근 물건들은 모두 그가 치킨집에서 가져온 것이었으니, 누가 바꿔치기했을 리가 없었다. 이 일은 사소한 일이 아니었고, 마약왕 엘라디오 씨는 대표 후안을 보내 이 일을 중재했다. 치킨집 창고에서 구스타보는 평소와 달리 고개를 숙이고 공사 프로젝트를 담당하는 독일인 하청업자 베르너가 물건 두 봉지를 훔쳤다고 인정했다. 베르너를 처리하고 물건도 없어졌으니, 구스타보는 시장에서 다른 물건을 사서 채웠다. 랄로는 이런 말도 안 되는 변명을 전혀 믿지 않았지만, 구스타보가 돈을 벌 수 있는 한 엘라디오는 추궁하지 않을 것이었다. 그래서 랄로는 모순되는 점을 지적하지 않고, 베르너가 어떤 공사 프로젝트를 담당했는지에만 관심을 가졌다. 구스타보는 미리 준비를 해두었고, 랄로와 후안을 창고 다른 쪽으로 안내했다. 인부들은 신선 식품 공급망 시스템 조립에 바빴고, 랄로는 한눈에 늙은 마이크를 알아보았다. 베르너가 전화로 말한 몇 마디로 미루어 볼 때, 이런 생산 라인을 설치하기 위함일 리가 없었지만, 랄로는 그것을 폭로하지 않고 조용히 떠났다. 랄로가 있는 한, 구스타보는 더 이상 진행할 수 없었다. 공사는 중단되었고, 그 인부들은 전액을 받았고, 늙은 마이크의 주선으로 여러 차례에 걸쳐 다른 장소에서 비행기를 타고 독일로 돌아갔다. 베르너의 죽음은 늙은 마이크의 마음을 아프게 했고, 그는 더 이상 구스타보를 위해 일하기를 거부했다.