줄거리 요약:이야기는 지난 시즌에 이어졌다. 재정난과 암의 침입은 더 이상 월터(브라이언 크랜스톤 분)가 직면해야 할 난제가 아니었다. 가족의 위기가 월터가 고통받는 진정한 이유였다. 아내 스카일러(안나 건 분)의 확고한 이혼 결정으로 월터는 집을 나와 새로운 거처로 이사했고, 이는 그와 마약왕 거스(지안카를로 에스포지토 분)의 협력에 유리한 조건을 만들었다.
죽은 투코(레이몬드 크루즈 분)의 복수를 위해 두 명의 냉혈한 킬러가 행크(딘 노리스 분)를 찾아냈고, 격렬한 교전 끝에 행크는 중상을 입었다. 점차 통제 불능이 되어가는 모든 상황에 직면한 월터는 전례 없는 위기를 느꼈다. 특히 새로운 파트너 게일(데이비드 코스타빌 분)에 대해서는, 게일이 자신의 독자적인 마약 제조 기술을 습득하게 되면 자신이 곧 거스에게 제거될 것이라고 월터는 이해했다.