Riassunto della trama:Hank è nel suo ufficio e analizza il caso di Tuco con i suoi colleghi, scoprendo che anche Walter è scomparso ieri. Hank va a casa di Walter, dove Skyler lo sta denunciando come scomparso a un agente di polizia. Skyler è un po' emotiva, e Hank la conforta. Tuco li porta nel deserto, gettando via i telefoni di Jesse e Walter. Tuco trascina Walter e Jesse fuori dal bagagliaio dell'auto. Marie porta Skyler in giro ad affiggere volantini di persone scomparse, mentre Walter Jr. stampa volantini a casa. Tuco porta i due alla residenza di suo padre e li perquisisce. Tuco menziona che Gonzo lo ha tradito dando informazioni alla DEA e suggerisce di spostare la sua operazione in Messico, ma Walter non è disposto a lasciare la sua famiglia. Tuco minaccia Jesse e Walter, ma Walter insiste per tenere Jesse. Hank informa Skyler che Walter potrebbe avere un secondo telefono, facendo sospettare a Skyler una relazione, mentre Marie sospetta un precedente uso di marijuana. Hank trova la madre di Jesse, sperando di avere notizie su Walter. Anche la madre di Jesse non ha notizie di Jesse. Tuco sta cucinando, e Jesse e Walter stanno discutendo su come affrontare Tuco. Walter cerca di avvelenare Tuco mentre si prende cura di suo padre, ma il padre di Tuco vede tutto. Walter e Jesse sono entrambi molto preoccupati per la loro vita. Dopo che Tuco scopre che Jesse e Walter lo hanno ingannato, cerca di uccidere Jesse, ma Walter lo supplica. In questo momento, Jesse raccoglie una pietra e reagisce, e Tuco viene colpito. Jesse e Walter intendono andarsene, ma notano che qualcuno si avvicina. Si scopre che è Hank, che uccide personalmente Tuco.