Riassunto della trama:Walter trascorre tre giorni in ospedale, spendendo 13.000 dollari. Skyler e Walter sono entrambi preoccupati per i soldi, e Walter deve usare il suo denaro della droga. Walter vomita in bagno a causa della chemioterapia e scopre improvvisamente che Skyler fuma. Hank viene promosso grazie al caso Tuco ed è molto entusiasta. Hank si sente improvvisamente male in ascensore. Jesse torna a casa del cugino di Badger e gli restituisce tutti i soldi che gli doveva. Jesse lascia il camper a casa del cugino di Badger. Jesse intende affittare una casa, ma è difficile perché non ha una storia creditizia. Jane accetta di affittare la casa a Jesse, e Jesse si innamora di Jane. Walter è molto preoccupato per i soldi e intende trovare Jesse per riprendere la loro vecchia attività. I due si incontrano nel deserto e cucinano metanfetamina nel camper. Walter vuole che Jesse venda droghe per lui, ma Jesse non è disposto a collaborare. Walter si lamenta con Jesse di essere pesantemente indebitato, e Jesse suggerisce che potrebbero sostituire Tuco come spacciatori. Walter non accetta il suggerimento di Jesse, e Jesse invita i suoi amici a casa sua. Jesse presenta le droghe ai suoi amici. Walter e Skyler fanno visita a Marie e Hank. Marie è molto arrabbiata perché Hank sta per essere promosso per lavorare al confine tra Stati Uniti e Messico. Gli amici di Jesse vendono rapidamente la metanfetamina prodotta da Walter. Jesse e Walter si incontrano e litigano sui profitti. Walter e Skyler litigano sul fumo. Hank sogna spari, estrae immediatamente la sua pistola e reagisce, ma è tutta un'allucinazione di Hank. Per questo, Hank getta i denti d'oro di Tuco nel fiume. Walter spera che Jesse possa gestire bene i suoi affari.