Résumé de l'intrigue:Walter découvre soudain une divergence dans la quantité de drogue en laboratoire. Il interroge Jesse, qui prétend n'en rien savoir. Walter trouve une mouche dans le laboratoire, renverse de l'équipement, et se résout à l'attraper. Jesse revient au laboratoire et trouve Walter y ayant passé la nuit. Walter est extrêmement paranoïaque à propos de la mouche, jurant de l'attraper. Jesse essaie d'aider mais ne fait qu'empirer les choses. Walter met Jesse dehors pour attraper la mouche seul. Jesse coupe l'électricité du laboratoire et achète du papier tue-mouches. Walter et Jesse continuent de chasser la mouche dans le laboratoire. Jesse met un somnifère dans le café de Walter, inaperçu de ce dernier. Walter et Jesse discutent de la maladie de Walter, et Jesse exprime sa joie pour le rétablissement de Walter. Walter exprime des pensées suicidaires, et Jesse le console. Walter se souvient d'une conversation avec le père de Jane dans un bar, expliquant que sa persévérance actuelle est pour sa famille, ce qui touche profondément Jesse. Jesse réalise le souhait de Walter en attrapant la mouche. Le somnifère de Walter fait effet, et il s'endort. Jesse met Walter au lit et le couvre. Walter réalise que Jesse a pris de la drogue du laboratoire et le prévient d'arrêter. Jesse le nie, et Walter admet qu'il est impuissant face à la situation. En dormant chez lui, Walter entend le bruit d'une mouche. Il ouvre les yeux et réalise que quelqu'un l'observe.