Краткое содержание сюжета:Уолтер внезапно обнаруживает расхождение в количестве наркотиков в лаборатории. Он спрашивает Джесси, который утверждает, что ничего не знает. Уолтер находит муху в лаборатории, опрокидывает оборудование и решает поймать ее. Джесси возвращается в лабораторию и обнаруживает, что Уолтер провел там всю ночь. Уолтер крайне параноидально относится к мухе, поклявшись поймать ее. Джесси пытается помочь, но только ухудшает ситуацию. Уолтер выгоняет Джесси из лаборатории, чтобы поймать муху в одиночку. Джесси отключает электричество в лаборатории и покупает липкую ленту для мух. Уолтер и Джесси продолжают охотиться на муху в лаборатории. Джесси подкладывает снотворное в кофе Уолтера, незаметно для него. Уолтер и Джесси обсуждают болезнь Уолтера, и Джесси выражает радость по поводу выздоровления Уолтера. Уолтер выражает суицидальные мысли, и Джесси утешает его. Уолтер вспоминает разговор с отцом Джейн в баре, объясняя, что его нынешнее упорство — ради семьи, что глубоко трогает Джесси. Джесси исполняет желание Уолтера, поймав муху. Снотворное Уолтера начинает действовать, и он засыпает. Джесси кладет Уолтера в постель и укрывает его. Уолтер понимает, что Джесси брал наркотики из лаборатории, и предупреждает его остановиться. Джесси отрицает это, и Уолтер признает, что бессилен в этой ситуации. Засыпая дома, Уолтер слышит жужжание мухи. Он открывает глаза и понимает, что кто-то наблюдает за ним.