Handlungsübersicht:Walter verbringt drei Tage im Krankenhaus, was ihn 13.000 Dollar kostet. Skyler und Walter machen sich beide Sorgen ums Geld, und Walter muss sein Drogengeld verwenden. Walter übergibt sich im Badezimmer aufgrund der Chemotherapie und entdeckt plötzlich, dass Skyler raucht. Hank wird aufgrund des Tuco-Falls befördert und ist sehr aufgeregt. Hank fühlt sich plötzlich im Aufzug unwohl. Jesse kehrt zum Haus seines Cousins Badger zurück und zahlt ihm alles Geld zurück, das er ihm schuldete. Jesse lässt den Wohnwagen bei Badgers Cousin. Jesse plant, ein Haus zu mieten, aber es ist schwierig, da er keine Kreditwürdigkeit hat. Jane stimmt zu, das Haus an Jesse zu vermieten, und Jesse verliebt sich in Jane. Walter macht sich große Sorgen ums Geld und plant, Jesse zu finden, um ihr altes Geschäft wieder aufzunehmen. Die beiden treffen sich in der Wüste und kochen Meth im Wohnwagen. Walter möchte, dass Jesse Drogen für ihn verkauft, aber Jesse ist nicht bereit zu kooperieren. Walter beschwert sich bei Jesse, dass er hoch verschuldet ist, und Jesse schlägt vor, dass sie Tuco als Drogenhändler ersetzen könnten. Walter stimmt Jesses Vorschlag nicht zu, und Jesse lädt seine Freunde zu sich nach Hause ein. Jesse stellt seinen Freunden die Drogen vor. Walter und Skyler besuchen Marie und Hank. Marie ist sehr wütend, dass Hank kurz davor steht, befördert zu werden, um an der Grenze zwischen den USA und Mexiko zu arbeiten. Jesses Freunde verkaufen schnell das von Walter hergestellte Meth. Jesse und Walter treffen sich und streiten sich über die Gewinne. Walter und Skyler streiten sich über das Rauchen. Hank träumt von Schüssen, zieht sofort seine Waffe und reagiert, aber das alles ist nur Hanks Halluzination. Dafür wirft Hank Tucos Zahnschmuck in den Fluss. Walter hofft, dass Jesse sein Geschäft gut führen kann.