Handlungsübersicht:Walter entdeckt plötzlich eine Diskrepanz in der Menge der Drogen im Labor. Er befragt Jesse, der behauptet, nichts zu wissen. Walter findet eine Fliege im Labor, wirft Geräte um und ist entschlossen, sie zu fangen. Jesse kehrt ins Labor zurück und stellt fest, dass Walter die ganze Nacht dort verbracht hat. Walter ist extrem paranoid wegen der Fliege und schwört, sie zu fangen. Jesse versucht zu helfen, macht die Dinge aber nur schlimmer. Walter wirft Jesse aus dem Labor, um die Fliege allein zu fangen. Jesse schaltet den Strom im Labor ab und kauft Fliegenpapier. Walter und Jesse jagen die Fliege weiter im Labor. Jesse gibt Walter eine Schlaftablette in den Kaffee, unbemerkt von Walter. Walter und Jesse diskutieren Walters Krankheit, und Jesse drückt seine Freude über Walters Genesung aus. Walter äußert Suizidgedanken, und Jesse tröstet ihn. Walter erinnert sich an ein Gespräch mit Janes Vater in einer Bar und erklärt, dass seine derzeitige Beharrlichkeit für seine Familie ist, was Jesse tief berührt. Jesse erfüllt Walters Wunsch und fängt die Fliege. Walters Schlaftablette wirkt, und er schläft ein. Jesse legt Walter ins Bett und deckt ihn zu. Walter stellt fest, dass Jesse Drogen aus dem Labor genommen hat und warnt ihn, damit aufzuhören. Jesse bestreitet dies, und Walter gibt zu, dass er machtlos ist. Während er zu Hause schläft, hört Walter das Geräusch einer Fliege. Er öffnet die Augen und stellt fest, dass ihn jemand beobachtet.